Neben den Einladungs-Schritten möchten wir dir noch einige wichtige Hinweise mit auf den Weg geben.
Zuerst muss der Mandant aktiviert werden. Anschließend kannst du einen Kontakt einladen.
Der erste eingeladene Kontakt wird automatisch als Hauptansprechpartner festgelegt – den Status kannst du später jederzeit ändern.
Wenn ein Kontakt mehrere Mandanten bei dir hat, lade ihn am besten mit einer einzigen E-Mail-Adresse (wir empfehlen die private E-Mail-Adresse) für alle Mandanten ein. So hat der Mandant mit nur einem Login Zugriff auf alle seine Mandate.
Öffne die Mandantenübersicht.
2. Suche den Mandanten und öffne die Mandantendetails in dem du auf die jeweilige Zeile tippst.
3. Öffne die Kontakteübersicht, indem du auf Kontakte oder den Button Kontakte verwalten tippst.
4. Tippe anschließend auf Einladen um den Kontakt einzuladen.
