Der Mandantenstatus zeigt dir auf einen Blick, wie weit ein Mandant im Onboarding-Prozess ist: ob er aktiviert wurde, ob bereits ein Kontakt eingeladen wurde und ob sich dieser Kontakt schon eingeloggt hat. Gerade beim Rollout von milia in einer Bestandskanzlei ist er ein wichtiger Indikator – am Ende sollten alle relevanten Mandanten den Status Aktiv (Mit Nutzer) haben.
Wo sehe ich den Mandantenstatus?
Den Status findest du in der Mandantenübersicht. Er wird direkt in der Zeile des jeweiligen Mandanten angezeigt.
Was bedeuten die einzelnen Statuswerte?
Inaktiv = Der Mandant ist noch nicht in milia aktiviert. Es können keine Kontakte eingeladen werden.
Aktiviert (Kein Nutzer) = Der Mandant ist aktiviert, bisher wurde jedoch kein Kontakt eingeladen.
Aktiviert (Nutzer eingeladen) = Mindestens ein Kontakt wurde eingeladen, die Erstanmeldung steht aber noch aus.
Aktiv (Mit Nutzer) = Mindestens ein Kontakt hat sich erfolgreich zum ersten Mal eingeloggt.
Woran erkenne ich, ob sich ein Kontakt zum ersten Mal eingeloggt hat?
Sobald du einen Kontakt einlädst, wechselt der Mandantenstatus auf Aktiviert (Nutzer eingeladen). Der Kontakt hat die Einladungs-E-Mail erhalten, sich aber noch nicht eingeloggt.
Sobald sich der Kontakt zum ersten Mal erfolgreich einloggt, wechselt der Status automatisch auf Aktiv (Mit Nutzer).
Sehe ich am Mandantenstatus, ob sich mehrere Kontakte eingeloggt haben?
Nein. Der Mandantenstatus wechselt auf Aktiv (Mit Nutzer), sobald sich der erste Kontakt einloggt – unabhängig davon, ob sich weitere eingeladene Kontakte ebenfalls schon angemeldet haben.
Um den Login-Status jedes einzelnen Kontakts zu prüfen, gehst du so vor:
Öffne die Mandantenübersicht und klicke auf den gewünschten Mandanten, um die Mandantendetails zu öffnen.
Wechsle in den Bereich Kontakte.
Prüfe dort den Status jedes einzelnen Kontakts – er zeigt dir, ob sich die Person bereits eingeloggt hat oder die Einladung noch aussteht.
