Was steckt hinter der Funktion Verantwortlichkeiten?
Auf Kanzleiseite
Wenn ein Mandant eine Aufgabe an die Kanzlei stellt, wird diese automatisch an die zuständige Person weitergeleitet, die in den Verantwortlichkeiten für den vom Mandanten ausgewählten Leistungsbereich hinterlegt ist.
In Meine Mandanten werden der Person die Mandanten angezeigt, die teilweise oder vollständig in ihrer Verantwortung liegen.
Die Funktion Verantwortlichkeiten zeigt der gesamten Kanzlei, welche Person für welche Aufgaben zuständig ist.
Auf Mandantenseite
Die verantwortlichen Personen der Kanzlei werden dem Mandanten angezeigt.
Wie erfolgt die Weiterleitung von Aufgaben eines Mandanten?
Bei der Bearbeitung von Aufgaben eines Mandanten erfolgt die Weiterleitung nach einer festgelegten Hierarchie. Dies stellt sicher, dass jede Aufgabe eines Mandanten von der passenden Person bearbeitet wird.
Ist der Verantwortliche für den Leistungsbereich gesetzt?
Ja: Die Anfrage wird direkt an diesen Verantwortlichen weitergeleitet.Nein:↓
Ist der Ansprechpartner gesetzt?
Ja: Die Anfrage wird an den Ansprechpartner weitergeleitet.
Nein:↓
Ist der Mandatsverantwortliche gesetzt?
Ja: Die Anfrage wird an den Mandatsverantwortlichen weitergeleitet.
Nein: Die Anfrage wird an einen Administrator weitergeleitet.