Wozu dient die automatische Ordnervorbelegung?
Wenn ein Mandant ein Dokument sendet, versucht milia.io anhand der zugeordneten Leistung automatisch einen passenden DATEV-Ordner vorzubelegen. Ist ein Ordner vorbelegt, wird das Dokument beim nächsten Sync ins DATEV DMS übertragen. Du kannst diese automatische Vorbelegung unterbinden – ausschalten lässt sich der Sync selbst aber nicht. Wählt ein Mitarbeiter manuell einen Ordner aus, wird das Dokument trotzdem nach DATEV übertragen.
Wie verhindere ich die automatische Ordnervorbelegung?
Voraussetzung: Du benötigst Zugang zur Administration.
Öffne die Administration unten links im Kanzleiportal.
Klicke auf „DATEV Administration".
Klicke auf „DMS Dokument Sync".
Suche in der Tabelle „Zuordnung zu Leistungsbereichen" die Leistungen, für die keine automatische Ordnervorbelegung erfolgen soll.
Öffne das Dropdown in der Spalte „Leistungsbereiche" für die jeweilige Zeile.
Wähle dort beispielsweise „Sonstiges" oder eine andere neutrale Zuordnung, die keinen automatischen DATEV-Ordner vorbelegt.
Nach der Änderung vergibt milia.io für eingehende Dokumente dieser Leistung keinen DATEV-Ordner mehr automatisch.