Der Mandant erhält von der Kanzlei eine Aufgabe, Belege hochzuladen. Dabei erkennt milia.io automatisch - basierend auf dem Vorgang, den die Kanzlei ausgewählt hat, ob die Belegkörbe von Unternehmen online oder Meine Steuern benötigt werden.
Der Mandant lädt die Belege in die vorgegebenen Belegkörbe hoch. Hat er versehentlich einen Beleg hochgeladen, kann dieser innerhalb eines Tages wieder entfernt werden. Erfolgt keine Entfernung innerhalb dieses Zeitraums, wird der Beleg automatisch an DATEV online (DATEV Unternehmen online oder Meine Steuern) übertragen. Danach kann der Mandant den Beleg nicht mehr entfernen. Mit dem Hochladen der Belege stimmt er der Übertragung automatisch zu. Eine Rückfrage erfolgt nicht.
Was passiert, wenn der Mandant keine Aufgabe von der Kanzlei erhält?
Ohne eine entsprechende Aufgabe der Kanzlei kann der Mandant aktuell keine Belege in die Belegkörbe hochladen. In diesem Fall landen Belege, die über eine allgemeine Mandantenanfrage eingereicht werden, im DATEV DMS oder in der DATEV Dokumentenablage.