Mandantenübersicht öffnen
Öffne entweder deine persönliche Mandantenübersicht oder die kanzleiweite Mandantenübersicht – je nachdem, für welche Mandanten du eine Aufgabe oder Nachricht erstellen möchtest.
Mandanten filtern
In der Mandantenübersicht kannst du nach verschiedenen Kriterien filtern, z. B. nach Labels, um die gewünschten Mandanten einzugrenzen.
Mandanten markieren
Sobald du die Mandanten vorgefiltert hast, markiere alle gewünschten Mandanten gleichzeitig. Denke daran, die Ansicht zu erweitern, falls nicht alle relevanten Mandanten auf der aktuellen Seite angezeigt werden – nur so kannst du sicherstellen, dass alle ausgewählt sind.
Vorgang wählen
Klicke auf „Aufgabe erstellen“.
Wähle den passenden Vorgang aus. Beachte dabei, dass nur die Leistungen angezeigt werden die für alle Mandanten geeignet sind und Aufgaben automatisch in bereits existierende Vorgänge einsortiert werden.
Aufgabe senden
Wähle die passende Vorlage aus, die du benötigst.
Formuliere die Aufgabe oder Nachricht neutral, da sie an alle ausgewählten Mandanten gesendet wird.
Wenn du viele Mandanten ausgewählt hast, kann es ein paar Sekunden dauern, bis alle Vorgänge und Aufgaben erfolgreich angelegt sind.