Mandantenübersicht öffnen
Öffne entweder deine persönliche Mandantenübersicht oder die kanzleiweite Mandantenübersicht – je nachdem, für welche Mandanten du eine Aufgabe oder Nachricht erstellen möchtest.
Mandanten filtern
In der Mandantenübersicht kannst du nach verschiedenen Kriterien filtern, z. B. nach dem bisherigen Sachbearbeiter in der Finanzbuchhaltung, um die gewünschten Mandanten einzugrenzen.
Mandanten markieren
Sobald du die Mandanten vorgefiltert hast, markiere alle gewünschten Mandanten gleichzeitig. Denke daran, die Ansicht zu erweitern, falls nicht alle relevanten Mandanten auf der aktuellen Seite angezeigt werden – nur so kannst du sicherstellen, dass alle ausgewählt sind.
Verantwortlichkeiten ändern
Klicke auf „Verantwortlichkeiten zuordnen“.
Wähle den passenden Verantwortlichkeitsbereich und den neuen Kanzleimitarbeiter aus.
Wie ändere ich gleichzeitig die Verantwortlichkeiten bei mehrere Mandanten?
Vor über einem Jahr aktualisiert