Du kannst Kontakte massenhaft automatisch importieren und einladen, wodurch der Aufwand für die manuelle Aktivierung und Einladung entfällt. So sparst du sowohl Zeit als auch Ressourcen. Dafür benötigen wir lediglich eine Excel-Liste.
Wie erstelle ich die Excel-Liste für die Einladungen?
Die Excel-Liste lässt sich einfach über einen DATEV-Export erstellen. Falls du Unterstützung bei der Erstellung benötigst, helfen wir dir gerne weiter. Nach dem Export kannst du die Liste bearbeiten, fehlende Daten ergänzen und Mandanten, die nicht mit der App arbeiten sollen, entfernen.
Welche Einladungsarten stehen zur Auswahl?
Du hast die Wahl zwischen einer E-Mail- oder einer Briefeinladung.
E-Mail-Einladung
Briefeinladung
Für den Briefversand haben wir einen Standardtext vorbereitet, den wir auf Wunsch mit deinem Logo und individuellen Inhalten anpassen können.
Wir empfehlen den Versand der Briefeinladung, da andere Kanzleien damit in der Vergangenheit eine höhere Erstloginrate erzielt haben.
Für die Briefeinladung fallen 1,46€ pro Mandant an, die wir eins zu eins weitergeben.
Der erste eingeladene Kontakt wird automatisch als Hauptansprechpartner festgelegt – den Status kannst du später jederzeit ändern.
Wenn ein Kontakt mehrere Mandanten bei dir hat, lade ihn am besten mit einer einzigen E-Mail-Adresse (wir empfehlen die private E-Mail-Adresse) für alle Mandanten ein. So hat der Mandant mit nur einem Login Zugriff auf alle seine Mandate.
Vorschau:
Excel-Liste
Briefanschreiben
Wie kann ich Excel-Dateien an euch - das milia.io Team senden?
Das Hochladen von .xlsx, .xls oder .zip Dateien ist im milia.io Servicebereich leider nicht möglich. Bitte sende diese Dateien ausnahmsweise per E-Mail mit Anhang an [email protected].