Du kannst deine Kontakte einmalig gesammelt importieren und direkt einladen. Dadurch entfällt der manuelle Aufwand für einzelne Einladungen – das spart Zeit und Ressourcen.
Für den Import benötigen wir lediglich eine Excel-Datei, die du aus DATEV exportieren kannst.
Wie erstelle ich die Excel-Liste für die Einladungen?
Die Excel-Liste kannst du einfach über einen Export aus DATEV erstellen.
Falls du Unterstützung beim Export benötigst, helfen wir dir gerne weiter.
Nach dem Export kannst du die Datei wie folgt vorbereiten:
fehlende Kontaktdaten ergänzen
nicht benötigte Kontakte entfernen (z. B. Mandanten, die die App nicht nutzen sollen)
E-Mail-Adressen prüfen und ggf. vereinheitlichen
Welche Einladungsarten hast du?
Du hast zwei Möglichkeiten, deine Kontakte einzuladen:
Manuelle Einladung
einzelne Kontakte werden manuell eingeladen
Empfohlene Variante: Masseneinladung per E-Mail
alle Kontakte werden gesammelt importiert und automatisch eingeladen
spart Zeit und reduziert manuellen Aufwand
Der erste eingeladene Kontakt eines Mandanten wird automatisch als Hauptansprechpartner festgelegt. Dieser Status kann später jederzeit angepasst werden.
Wenn ein Kontakt mehrere Mandanten betreut, empfehlen wir:
eine einzige E-Mail-Adresse pro Kontakt zu verwenden (idealerweise die private E-Mail-Adresse)
alle Mandanten diesem einen Kontakt zuzuordnen
So erhält der Mandant nur einen Login und hat Zugriff auf alle zugehörigen Mandate.
Vorschau:
Excel-Liste
So sieht die E-Mail aus:
Wie kann ich Excel-Dateien an euch - das milia.io Team senden?
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