Wenn ein Kontakt sich meldet und ein Dokument nicht sehen kann, überprüfe bitte folgende Punkte:
Freigabe der Dokumente:
Sind die Dokumente mit dem Mandanten geteilt? Du erkennst das an dem Augensymbol beim jeweiligen Dokument.
Berechtigungen des Kontakts:
Hat der Kontakt die nötigen Rechte? Jedes Dokument ist einer Leistungsart zugeordnet. Wenn der Kontakt keine Berechtigung hat, diese Leistungsart einzusehen, bleibt das Dokument für ihn unsichtbar.
Korrekte Suche:
Hat der Kontakt richtig gesucht? Bitte lass dir einen Screenshot schicken, auf dem zu sehen ist, dass das Dokument trotz korrekter Suche in der Dokumentenübersicht nicht angezeigt wird.
Wenn du alle Punkte geprüft hast und diese zutreffen, der Kontakt das Dokument jedoch weiterhin nicht sieht, wende dich bitte an unseren Support. Teile uns dabei den Mandanten, den Kontakt und das betroffene Dokument mit, damit wir dir schnell weiterhelfen können.