Wenn ein Kontakt sich meldet und einen Vorgang nicht sehen kann, überprüfe bitte folgende Punkte:
Vorgang richtig angelegt
Berechtigungen des Kontakts:
Hat der Kontakt die nötigen Rechte? Jeder Vorgang ist einer Leistungsart zugeordnet. Wenn der Kontakt keine Berechtigung hat, diese Leistungsart einzusehen, bleibt der Vorgang für ihn unsichtbar.
Korrekte Suche:
Hat der Kontakt richtig gesucht? Bitte lass dir einen Screenshot schicken, auf dem zu sehen ist, dass der Vorgang trotz korrekter Suche in der Vorgangsübersicht nicht angezeigt wird.
Wenn du alle Punkte geprüft hast und diese zutreffen, der Kontakt den Vorgang jedoch weiterhin nicht sieht, wende dich bitte an unseren Support. Teile uns dabei den Mandanten, den Kontakt und den betroffene Vorgang mit, damit wir dir schnell weiterhelfen können.