Leistungen (auch Service-Kategorien) findest du in den Mandantendetails im Bereich Leistungen. Von dort aus kannst du Leistungen für einen Mandanten aktivieren oder deaktivieren und die zugehörigen Vorlagen hinterlegen.
Zusätzlich lassen sich Leistungen in der Mandantenübersicht als Filterspalten einblenden.
Welche Leistungen gibt es in milia?
Die folgenden Service-Kategorien sind fest vorgegeben und können weder verändert noch erweitert werden:
Private Steuern
Finanzbuchhaltung
Lohnbuchhaltung
Jahresabschluss / Bilanz
Betriebliche Steuern
Beratung
Mandatsverhältnis
Sonstiges
Wie kann ich eine Leistung bei einem Mandanten aktivieren oder deaktivieren?
Leistung aktivieren
Öffne die Mandantendetails und gehe in den Bereich Leistungen.
Suche die gewünschte Leistung und aktiviere sie über den Schalter.
Leistung deaktivieren
Öffne die Mandantendetails und gehe in den Bereich Leistungen.
Suche die entsprechende Leistung und deaktiviere sie über den Schalter.
Zwei Einschränkungen gelten beim Deaktivieren:
Eine Leistung kann erst deaktiviert werden, wenn alle zugehörigen Vorgänge geschlossen sind.
Es muss mindestens eine Leistung je Mandant aktiviert bleiben.
Wie kann ich in der Mandantenübersicht nach Leistungen filtern?
Stelle zunächst sicher, dass die Spalten Leistungen und Leistungs-Verantwortliche in der Mandantenübersicht eingeblendet sind. Tippe dafür auf das Spalten-Symbol und wähle beide Spalten aus.
Sobald die Spalten sichtbar sind, kannst du gezielt nach einer bestimmten Leistung filtern, indem du auf die entsprechende Spaltenüberschrift tippst.
