Öffne die Mandantendetails und gehe zum Bereich „Leistungen“.
Tippe auf „Ändern“ und wähle eine neue Vorlage für den Mandanten aus oder entferne die bestehende, indem du „Ohne Vorlage“ auswählst.
Aktuell lassen sich Vorgangsvorlagen nur in der Administration übergreifend bearbeiten. In aktiven Vorgängen des Mandanten, die aus einer Vorlage stammen, können jederzeit von dir individuelle Aufgaben erstellt werden – diese sind jedoch nicht wiederkehrend.
