Der Mandanten-Sync gleicht den Mandantenbestand in milia mit deinen DATEV-Daten ab. Neue Mandanten erscheinen nach dem Sync in der Mandantenübersicht – zunächst als inaktiv. Bestehende Mandanten werden aktualisiert.
Voraussetzung: Sync in der Administration einschalten
Bevor die Synchronisierung funktioniert, muss sie einmalig aktiviert werden. Öffne dazu die Administration unten links im Portal.
Navigiere zu Mandanten Sync und schalte die Synchronisierung ein.
Manuellen Sync starten in der Mandantenübersicht
Gehe in der Mandantenübersicht oben rechts auf den Aktualisieren-Button. milia gleicht dann sofort den Bestand mit DATEV ab.
Fährst du mit der Maus über den Button, siehst du, wann die letzte Synchronisierung stattgefunden hat.
Automatischer Sync
Zusätzlich zum manuellen Abruf läuft die Synchronisierung automatisch alle 24 Stunden – in der Regel abends. Du musst dafür nichts weiter tun.
Manueller Sync in der Administration
Der Manuelle Sync in der Administration erlaubt es Kanzleiweit einen Mandanten-Sync neu anzustarten. Beachtet hierbei bitte das dieser von der automatischen Verbindung abhängt. Eine aktiver "Automatischer Sync" ist daher voraussetzung.
Was passiert nach dem Sync?
Neu aus DATEV übertragene Mandanten sind zunächst inaktiv und tauchen in der Mandantenübersicht auf. Du kannst sie dort über die Checkbox auswählen und anschließend aktivieren. Mehrfachauswahl ist möglich.
Läuft die Synchronisierung nicht wie erwartet oder aktualisiert sich der Zeitstempel nach dem Klick nicht, wende dich an deinen IT-Partner, damit dieser die Klardaten-Verbindung prüft.