Öffne die Administration, die sich unten links im Portal befindet.
Navigiere zu ''DMS Dokument Sync''.
Wir haben bestimmt schon ein paar Ordner zugewiesen, die sinnvoll erscheinen. Bitte überprüfe diese jedoch einmal.
Tippe auf den Button ''Neue Zuordnung hinzufügen''.
Ordne nun deine DATEV-Ordner den Service Kategorien zu, in dem du den DATEV-Ordner und die entsprechende Service Kategorie auswählst. Tippe abschließend auf ''Zur Synchonisierung hinzufügen''.
Wie funktioniert die automatische Ordnerzuordnung?
Die automatische Zuordnung eines Ordners erfolgt, sobald in der Administration die Überleitungstabelle eindeutig gepflegt ist. Das bedeutet: Einem Leistungsbereich darf nur ein einziger Ordner zugeordnet sein (z. B. der Leistungsbereich „Finanzbuchhaltung“ dem Ordner „Fibu“).
Ist ein Leistungsbereich hingegen mehreren Ordnern zugewiesen (z. B. „Finanzbuchhaltung“ sowohl dem Ordner „Fibu“ als auch „Belege“), schlägt die automatische Zuordnung fehl. In diesem Fall kann das System keine eindeutige Entscheidung treffen, wodurch der Ordner nicht automatisch gesetzt wird.