Labels sind frei benennbare Tags, die du Mandanten zuweist, um sie zu kennzeichnen, zu filtern und Massenaufgaben gezielter zu erstellen. Typische Beispiele sind FIBU, VIP oder Projekt XY.
Labels sind nur für Kanzleimitarbeiter sichtbar, nicht für Mandanten oder deren Kontakte.
Wie erstelle ich ein neues Label?
Scrolle auf der Seite Administration → Labels → Mandanten zum Bereich Neues Label erstellen.
Trage einen Namen in das Feld Label Name ein.
Wähle eine Farbe aus.
Klicke auf Speichern.
Das neue Label steht anschließend sofort für alle Mitarbeiter zur Zuweisung bereit.
Wie weise ich ein Label einem einzelnen Mandanten zu?
Öffne die Mandantendetails des gewünschten Mandanten.
Klicke im Bereich Stammdaten auf Labels.
Wähle die gewünschten Labels aus.
Um ein bereits zugewiesenes Label zu entfernen, klicke auf das ×-Symbol direkt am Label.
Wie weise ich Labels mehreren Mandanten gleichzeitig zu?
Gehe in die Mandantenübersicht.
Setze die Checkboxen bei allen Mandanten, die du bearbeiten möchtest.
Klicke in der Aktionsleiste auf Labels bearbeiten.
Wähle im erscheinenden Dropdown unter Labels hinzufügen die gewünschten Labels aus.
Der Bereich Momentan verwendete Labels zeigt dir, welche Labels bei den markierten Mandanten bereits hinterlegt sind und bei wie vielen. Um ein Label bei allen markierten Mandanten zu entfernen, klicke auf das ×-Symbol am jeweiligen Label.
Wie filtere ich die Mandantenübersicht nach Labels?
Gehe in die Mandantenübersicht und wähle in der Spalte Labels das gewünschte Label aus. Die Übersicht zeigt danach nur noch Mandanten, denen dieses Label zugewiesen ist.
Kann ich ein Label umbenennen oder die Farbe nachträglich ändern?
Ja, beides geht unter Administration → Labels → Mandanten, ausschließlich für Administratoren.
Namen ändern: Klicke direkt auf den Label-Namen, trage den neuen Text ein und bestätige mit dem blauen Haken.
Farbe ändern: Klicke auf die Farbfläche beim jeweiligen Label und wähle eine neue Farbe aus.
Wie lösche ich ein Label aus der gesamten Kanzlei?
Klicke unter Administration → Labels → Mandanten rechts in der Labelzeile auf das ×-Symbol. Das Label wird dadurch bei allen Mandanten entfernt, denen es zugewiesen war.
Kann ich Labels auch aus DATEV importieren?
Ja. Labels lassen sich über eine Excel-Liste importieren. Stelle die Liste so zusammen, dass Spalte A die Mandantennummer und Spalte B die Labels (kommagetrennt) enthält, und sende sie anschließend an das milia-Team.