Ab sofort könnt ihr mit Workflow-Vorlagen wiederkehrende Abläufe ganz einfach standardisieren – für:
Einkommensteuer
Finanzbuchhaltung
Lohnbuchhaltung
Jahresabschluss / Bilanz
So funktioniert’s:
Die Vorlagen werden von den Administratoren erstellt – also: schnappt euch euer Fachteam und legt gemeinsam fest, wie die jeweiligen Prozesse aussehen sollen.
Einmal erstellt, können die Vorlagen von allen genutzt, dauerhaft beim Mandanten hinterlegt oder manuell gestartet werden.
Sind sie einmal beim Mandanten aktiv, laufen Aufgaben automatisch wiederkehrend los. Fristen sind im Blick, Zuständigkeiten klar – und jeder weiß, was zu tun ist.
Eure Vorteile:
🔁 Wiederkehrende Aufgaben ohne zusätzlichen Aufwand
✅ Automatischer Start der Aufgaben
🔔 Erinnerungen ohne manuelles Nachfassen
🧩 Einheitliche Abläufe – egal, wer im Team übernimmt
📅 Fristen immer im Blick
📊 Bessere Übersicht und mehr Struktur im Kanzleialltag
🚀 Schnellere Einarbeitung neuer Kolleg:innen
und noch viel mehr...
👉 Alle Details findet ihr im Hilfecenter/Automatisierung.
Wir stehen am Anfang – und werden die Funktion Schritt für Schritt weiter ausbauen. Schickt uns gern euer Feedback!
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