Derzeit laufen hinterlegte Workflows je nach Leistungsart automatisch monatlich oder jährlich wiederkehrend. Eine quartalsweise Wiederholung ist aktuell noch nicht möglich, wird aber bereits entwickelt und steht bald zur Verfügung.
Es gibt zwei Workarounds:
Option 1: Frequenz anpassen
Lass dir vom Finanzamt nicht den Buchungszeitraum vorschreiben! Wenn du den Mandanten von Quartal auf Monat umstellst, entzerrst du eure internen Prozesse und vermeidest stressige Arbeitsspitzen.
Option 2: Manuelle Quartals-Workflows via Labels
Erstelle und vergib das Label „Fibu Quartal“ an die entsprechenden Mandanten.
Richte in der Kanzlei (z. B. via Outlook) einen wiederkehrenden Termin als Erinnerung ein.
Filtere einmal im Quartal in der Mandantenübersicht nach diesem Label und starte die Workflows gesammelt manuell.