Nein, direkt Ordner anlegen geht nicht. Wir arbeiten mit den Standardleistungsarten, die sowohl du als auch der Mandant zur Filterung von Dokumenten nutzen können.
Für Belege nutzen wir die Belegkörbe, also Ordner, die direkt aus DATEV Online kommen (z. B. Rechnungseingang, Rechnungsausgang oder Anlage V mit Unterordnern A, B, C).
Du kannst die Übersicht für Mandanten zusätzlich verbessern, indem du:
Belegkörbe mit DATEV Online Anbindung nutzt.
Vorgänge klar benennst, sodass Dokumente in den entsprechenden Vorgängen abgelegt werden und Mandanten gezielt danach filtern können.
Dokumentnamen klar strukturierst, z. B. „Lohn_Monat_Jahr“, um die Suche zu erleichtern.
So können Mandanten schnell nach Themen oder Dokumenttypen suchen, auch ohne eigene Ordner anlegen zu müssen.