Dokumente können nur im Rahmen der Mandantenaufnahme dauerhaft als Vorlage hinterlegt werden, zum Beispiel der Steuerberatervertrag oder ein SEPA-Mandat. Diese Dokumente werden dann bei der Aufnahme für den Mandanten (und die Kanzlei) automatisch generiert.
Außerhalb der Mandantenaufnahme ist es nicht möglich, Dokumentenvorlagen dauerhaft zu hinterlegen.
Wenn du ein Dokument signieren möchtest:
1. Starte den Signaturprozess und wählst danach Bestehende (Dokumente) auswählen. Das System greift auf DATEV DMS zu, sodass du das gewünschte Dokument, zum Beispiel den Jahresabschluss, auswählen kannst.
2. Nach dem du den Prozess gestartet hast setzt du in der anschließenden Aufgabe die Platzhalter für die Unterschriften.
