milia speichert alle Kommunikationsdaten dauerhaft, sodass du jederzeit auf Nachrichten, Vorgänge und Aufgaben zugreifen kannst. Ein manuelles Ablegen in einem externen System ist daher in der Regel nicht notwendig.
Es kann dennoch Gründe geben, eine Konversation zusätzlich im DATEV DMS zu sichern – etwa weil deine Kanzlei eine einheitliche Ablagestruktur in DATEV pflegt, ein Dokument zur Akte eines Vorgangs gehören soll oder ein Kollege ohne milia-Zugang auf den Inhalt zugreifen muss.
So legst du einen Vorgang als PDF im DMS ab
Öffne die Vorgangsübersicht des jeweiligen Mandanten.
Wähle im Drei-Punkte-Menü (⋮) die Option Druckansicht öffnen.
Speichere die Druckansicht als PDF auf deinem Rechner.
Lade das PDF anschließend wie gewohnt in dein DATEV DMS hoch oder lege es per Drag-and-drop dort ab.
Welche Dateiformate dein DATEV DMS akzeptiert und wie die Ablage dort konkret funktioniert, entnimmst du der DATEV-Dokumentation oder fragst deinen IT-Partner.