Nachrichten kannst du direkt aus der Navigationsleiste heraus erstellen – egal ob du dich gerade im Posteingang, in einem Vorgang oder an einer anderen Stelle im Kanzleiportal befindest.
Nachricht erstellen
Klicke oben in der Navigationsleiste auf + Neu und wähle Nachricht schreiben aus.
Wähle den Mandanten und den zugehörigen Vorgang aus.
Lege den Nachrichtentyp fest: Nachricht an Mandanten und Kollegen oder interne Notiz.
Wähle einen oder mehrere Empfänger aus.
Gib deine Nachricht ein.
Optional kannst du über das milia.AI-Symbol einen KI-Assistenten nutzen oder über das Aa-Symbol den Text mit Formatierungsoptionen weiter bearbeiten.
Um Dokumente anzuhängen, klicke auf das Büroklammer-Symbol und wähle Bestehende auswählen. Falls ein Dokument aus DATEV noch nicht angezeigt wird, kannst du über den Aktualisieren-Button den Sync manuell anstoßen.
Klicke abschließend auf Senden.
