Interne Notizen sind ideal, um Informationen wie Telefonprotokolle oder Aktenvermerke direkt im Vorgang zu speichern, ohne dass der Mandant diese sieht.
Dafür hast du zwei Möglichkeiten:
1. Direkt als Interne Notiz starten
Wähle beim Erstellen einer neuen Nachricht einfach den Typ „Interne Notiz“ anstelle von „Nachricht“ aus. Das System stellt die Ansicht dann automatisch auf den internen Modus um.
2. Manuelle Umstellung über das Augen-Symbol
Du kannst eine bereits angefangene Nachricht jederzeit in eine interne Notiz umwandeln:
Empfänger entfernen: Stelle sicher, dass kein Empfänger im Adressfeld eingetragen ist.
Sichtbarkeit ändern: Klicke auf das Augen-Symbol in der Nachricht.
Status prüfen: Sobald das Auge durchgestrichen ist und kein Empfänger feststeht, färbt sich der Hintergrund der Nachricht gelb.
Wichtig: Die gelbe Farbe und das durchgestrichene Auge signalisieren dir sofort, dass die Nachricht als interne Notiz behandelt wird und für den Mandanten unsichtbar bleibt.
Nachrichten mit Mandanten-Kontakten als Empfänger sind immer für Mandanten sichtbar.
