Navigiere zu der gewünschten Nachricht.
Klicke auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) rechts an der Nachricht.
Wähle die Option „Aufgabe erstellen“.
Werden die Daten beim Erstellen einer Aufgabe aus einer Nachricht automatisch ausgefüllt?
Das System nimmt dir Schreibarbeit ab und füllt folgende Informationen vorab aus:
Mandant & Vorgang: Diese werden direkt aus der Nachricht übernommen.
Bearbeiter: Je nachdem ob du Mandantenaufgabe oder Kanzleiaufgabe auswählst wird ein zuständiger Bearbeiter zugewiesen.
Betreff & Beschreibung: Basieren auf dem Nachrichteninhalt.
Fälligkeit: Diese wird automatisch auf 8 Tage gesetzt.
Dokumente: Anhänge der Nachricht werden direkt an die Aufgabe angehängt.
Bitte kontrolliere alle automatisch ausgefüllten Felder vor dem Absenden und passe sie bei Bedarf (z. B. Frist oder Bearbeiter) manuell an.
Kann ich den Vorgang beim erstellen einer Aufgabe aus einer Nachricht ändern?
Ja. Falls die Aufgabe einem anderen Vorgang zugeordnet werden soll, klicke im Erstellungsfenster einfach auf den Button „Vorgang ändern“.
Welche Aufgabentypen stehen bei der Erstellung von Aufgaben aus Nachrichten zur Auswahl?
Du kannst zwischen folgenden Typen wählen:
Mandantenaufgabe
Kanzleiaufgabe
Belege anfordern
Aufgabe mit Freigabe
Personaldokumente
Signaturprozesse können aktuell nicht direkt aus einer Nachricht erstellt werden. Bitte nutze hierfür die reguläre Funktion.