Navigiere zur gewünschten Nachricht.
Klicke auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) rechts an der Nachricht.
Wähle die Option Aufgabe erstellen.
Werden die Daten beim Erstellen einer Aufgabe aus einer Nachricht automatisch ausgefüllt?
milia füllt folgende Felder automatisch vor:
Mandant & Vorgang werden direkt aus der Nachricht übernommen.
Bearbeiter wird je nach gewähltem Aufgabentyp (Mandantenaufgabe oder Kanzleiaufgabe) automatisch zugewiesen.
Betreff & Beschreibung basieren auf dem Inhalt der Nachricht.
Fälligkeit wird automatisch auf 8 Tage gesetzt.
Dokumente – Anhänge der Nachricht werden direkt an die Aufgabe angehängt.
Kontrolliere alle vorausgefüllten Felder vor dem Absenden und passe sie bei Bedarf – zum Beispiel Frist oder Bearbeiter – manuell an.
Kann ich den Vorgang beim erstellen einer Aufgabe aus einer Nachricht ändern?
Ja. Falls die Aufgabe einem anderen Vorgang zugeordnet werden soll, klicke im Erstellungsfenster auf den Button Vorgang ändern.
Welche Aufgabentypen stehen bei der Erstellung aus einer Nachricht zur Auswahl?
Du kannst zwischen folgenden Typen wählen:
Mandantenaufgabe
Kanzleiaufgabe
Belege anfordern
Aufgabe mit Freigabe
Personaldokumente
Signaturprozesse können aktuell nicht direkt aus einer Nachricht erstellt werden. Nutze dafür die reguläre Aufgabenerstellung über + Neue Aufgabe im Vorgang.