Es kommt vor, dass Mandanten Dokumente direkt als Anhang an eine Nachricht anfügen, anstatt sie im Belegkorb hochzuladen. In diesem Fall hast du zwei Möglichkeiten, wie du vorgehen kannst.
Option 1: Erneute Anforderung beim Mandanten (Empfohlen)
Um deinen Workflow langfristig zu automatisieren und den Mandanten an den korrekten Prozess zu gewöhnen, kannst du die Dokumente neu anfordern.
Vorteil: Der Mandant lernt den richtigen Upload-Weg, und die Belege landen künftig direkt dort, wo sie hingehören.
So geht's: Antworte dem Mandanten kurz auf seine Nachricht und bitte ihn, die Dokumente noch einmal direkt über den Belegkorb hochzuladen.
Option 2: Manueller Upload in DATEV Online
Wenn es schnell gehen muss oder es sich um eine Ausnahme handelt, kannst du die Dokumente auch selbst übertragen.
Herunterladen: Lade die angehängten Dokumente aus der Nachricht des Mandanten auf deinen Computer herunter. Öffne dazu den Vorgang und klicke rechts auf den Dokumente Pfeil, in der milia.io Vorgangsmappe kannst du dir alle Dokumente massenhaft herunterladen.
Speichern: Lege sie temporär in einem lokalen Ordner ab.
Hochladen: Öffne DATEV Online (bzw. DATEV Unternehmen online) und lade die Dateien manuell in den entsprechenden Belegkreis hoch.
💡 Tipp für die Praxis: Wenn ein Mandant diesen Fehler häufiger macht, sucht das persönliche Gespräch oder schickt ihm eine kurze Klickanleitung für den Belegkorb. Das spart euch auf Dauer wertvolle Zeit!