Ab sofort kannst du die Verantwortlichkeiten deiner Mandanten in milia.io ganz einfach mit deinen DATEV-Zuständigkeiten synchronisieren. Das spart doppelte Datenpflege und hält deine Zuständigkeiten vollautomatisch aktuell.
1. Erstmalige Synchronisierung starten
Öffne den gewünschten Mandanten unter „Meine Mandanten“ und gehe in den Bereich „Verantwortlichkeiten“.
Klicke oben rechts auf den blauen Button „DATEV-Zuständigkeiten“.
Bestätige den Vorgang mit Klick auf den blauen Button „Verantwortlichkeiten bestätigen“.
2. Laufende Aktualisierung & manueller Sync
Nach der Ersteinrichtung bleibt dein System automatisch aktuell:
Automatischer Abgleich: Die DATEV-Zuständigkeiten werden ab jetzt einmal täglich (in der Regel abends) vollautomatisch synchronisiert.
Manuelles Update: Möchtest du nicht bis zum Abend warten, kannst du den Sync über den Button „DATEV-Zuständigkeiten“ jederzeit sofort manuell anstoßen.
📋 Wie werden die Zuständigkeiten übersetzt? (Mapping-Logik)
Da die Bezeichnungen in DATEV und milia.io leicht voneinander abweichen, nutzt das System eine feste, systemseitige Zuordnungslogik:
Zuständigkeiten in DATEV | Verantwortlichkeiten in milia.io | Bedingung / Besonderheit |
Mandatsverantwortung | Mandatsverantwortlichkeit | Standard-Zuordnung |
Kanzleileitung / Partner | Mandatsverantwortlichkeit | Nur, wenn Mandatsverantwortung in DATEV nicht gepflegt ist |
Buchführung | Finanzbuchhaltung |
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Lohnbuchführung | Lohnbuchhaltung |
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Jahresabschluss / Betr. Steuern | Jahresabschluss / Bilanz UND Betriebliche Steuern | Beide milia-Bereiche werden gleichzeitig befüllt |
Steuererklärung / Priv. Steuern | Private Steuern |
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Steuerberatung | Beratung |
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Betriebswirtschaftliche Beratung | Beratung | Nur, wenn Steuerberatung in DATEV nicht gesetzt ist |
Rechtsberatung | Beratung | Nur, wenn Steuerberatung und Betriebswirtschaftliche Beratung nicht gesetzt sind |
Bescheidprüfung, Anlagenbuchführung, Notariatsaufgaben, Wirtschaftsprüfung | Kein Mapping | Werden nicht nach milia.io übertragen |
⚠️ Wichtiger Hinweis zu manuellen Änderungen
Sobald du die Verantwortlichkeiten in milia.io manuell anpasst oder Ansprechpartner über den Excel-Massenimport einspielst, wird der automatische Synchronisationsprozess für diesen Mandanten pausiert. So verhindern wir, dass deine händischen Änderungen ungewollt überschrieben werden.
Automatischen Sync wieder aktivieren:
Möchtest du doch wieder die Daten aus DATEV übernehmen, klicke beim Mandanten einfach erneut auf den blauen Button „DATEV-Zuständigkeiten“. Der Sync wird sofort neu angestoßen und die Verantwortlichkeiten werden mit den aktuellen DATEV-Daten überschrieben.
💡 Gut zu wissen
Änderungen an den Verantwortlichkeiten wirken sich nur auf zukünftige Vorgänge aus. Bereits bestehende, laufende Vorgänge bleiben davon unberührt und behalten ihre ursprünglich zugewiesene Verantwortlichkeit.