Ich nehme einen neuen Mandanten in milia auf – ab welchem Zeitpunkt landet dieser automatisch in DATEV?
Ein neuer Mandant wird in milia über die Mandantenaufnahme angelegt (der Vorgang startet über das Mandantenonboarding). milia überträgt den Mandanten aber nicht sofort nach DATEV, sondern erst nach einem bestimmten Schritt:
Sobald der Signaturprozess in der Mandantenaufnahme erfolgreich abgeschlossen wurde, legt milia den Mandanten automatisch in DATEV an. Du musst dafür nichts manuell anstoßen.
Ab diesem Zeitpunkt wird der Mandant zwischen DATEV und milia synchronisiert.
Duplikate vermeiden
Damit kein Mandant doppelt in DATEV entsteht, solltest du eine Sache im Blick behalten:
Existiert ein Mandant bereits in DATEV und wird zusätzlich über die Mandantenaufnahme in milia neu aufgenommen, entsteht ein Duplikat in DATEV.
Wurde ein Mandant manuell direkt in DATEV angelegt, nimm ihn nicht erneut über die Mandantenaufnahme auf. Führe stattdessen einen Mandanten-Sync durch – so erscheint der Mandant automatisch auch in milia.