Alle drei Bereiche erreichst du über die Administration, die sich unten links im Portal befindet. Von dort navigierst du zum jeweiligen Abschnitt, den du einrichten möchtest.
Wie trage ich meine Kanzlei-Kontaktdaten ein?
Navigiere in der Administration zu Kontaktdaten in der Mandantenapp.
Trage dort deine Kontaktdaten ein. Diese Informationen werden in der Mandantenapp und der Webapp für deine Mandanten sichtbar dargestellt. Klicke abschließend auf Speichern.
Wie hinterlege ich hilfreiche Links?
Navigiere in der Administration zu Hilfreiche Links in der Mandantenapp. Dort stellst du deinen Mandanten dauerhaft nützliche Links zur Verfügung, die schnell zugänglich sein sollten.
Klicke auf Link hinzufügen und trage Beschreibung und URL ein. Für jeden Link legst du außerdem fest, ob er als Button oder als Text angezeigt werden soll, und welcher Mandantentyp ihn sehen darf. Klicke abschließend auf Speichern.
Welche Vorteile hat ein Online-Terminplaner?
Über die integrierte Buchungsseite in der Mandantenapp können Mandanten jederzeit Termine buchen – ohne Anruf, ohne Terminabgleich hin und her. Der Online-Terminplaner reduziert den Abstimmungsaufwand und kann automatisch an anstehende Termine erinnern. Über 85 % der Mandanten bevorzugen es, Termine online zu buchen.
milia.io empfiehlt Microsoft Bookings, weil er im Microsoft-365-Paket enthalten ist und bei kanzleiweiter Nutzung der Microsoft-365-Lizenz keine zusätzlichen Kosten entstehen. Es funktionieren aber auch alle anderen Online-Terminplaner mit milia.io.
Wie du Microsoft Bookings einrichtest, zeigt dir das folgende Video:
Wie hinterlege ich den Online-Terminplaner in milia.io?
Du hast zwei Möglichkeiten: einen Link für die gesamte Kanzlei oder einen eigenen Link pro Mitarbeiter. Beide Varianten lassen sich kombinieren.
1. Link für die gesamte Kanzlei
Navigiere in der Administration zu Kontaktdaten in der Mandantenapp (siehe oben) und trage den Buchungslink dort ein. Klicke abschließend auf Speichern.
2. Link für jeden Mitarbeiter einzeln
Öffne in der Administration unter Kanzleiadministration die Benutzerverwaltung und wähle den gewünschten Kanzleimitarbeiter aus. Klicke auf das Drei-Punkte-Menü (⋮) und wähle Bearbeiten. Füge den Termin-Buchungslink des Mitarbeiters ein und klicke auf Speichern.
Kanzleimitarbeiter können ihren persönlichen Buchungslink auch selbstständig im Profil pflegen. Dort lassen sich außerdem Vorname, Nachname und Telefonnummer jederzeit eigenständig bearbeiten.