Ab sofort kannst du Aufgaben und Kommentare direkt im Portal nachträglich bearbeiten – für eine klarere, effizientere und professionellere Zusammenarbeit mit deinen Mandanten. Zusätzlich lassen sich Kommentare jetzt auch löschen.
🗂️ Aufgabenbearbeitung durch die Kanzlei
Du kannst bestehende Aufgaben nun ganz einfach anpassen. Bearbeitbar sind:
Bearbeiter
Fälligkeit
Betreff
Beschreibung
Anhänge
Alle Änderungen werden in der Aufgabenhistorie transparent dokumentiert.
Was sieht der Mandant bei einer bearbeiteten Aufgabe?
Der Mandant sieht einen „Bearbeitet“-Hinweis mit Datum sowie ausschließlich die aktuelle Version der Aufgabe. Frühere Inhalte sind für ihn nicht einsehbar.
🗂️ Aufgabenbearbeitung durch den Mandanten
Auch Mandanten können Aufgaben, die sie an euch gestellt haben, nachträglich bearbeiten.
Was sehe ich, wenn der Mandant eine Aufgabe bearbeitet hat?
In der Aufgabenhistorie ist jeder Bearbeitungsschritt mit Zeitstempel dokumentiert. Du siehst also sowohl den ursprünglichen Inhalt als auch die Änderungen.
💬 Kommentare bearbeiten oder löschen durch Kanzlei
Du kannst Kommentare zu Aufgaben ab sofort bearbeiten oder löschen – ideal bei Zahlendrehern, Missverständnissen oder unnötigen Kommentaren.
Alle Änderungen werden in der Aufgabenhistorie transparent dokumentiert.
Was sieht der Mandant bei einem bearbeiteten Kommentar?
Der Mandant sieht einen „Bearbeitet“-Hinweis mit Datum sowie ausschließlich die aktuelle Version des Kommentars. Frühere Inhalte sind für ihn nicht einsehbar.
Mandanten können ihre Kommentare nicht bearbeiten oder löschen.
✅ Vorteile für deine tägliche Arbeit
Aufgaben bleiben flexibel und auf dem neuesten Stand.
Kommentare lassen sich bei Bedarf korrigieren oder entfernen.
Die Kommunikation im Portal wird klarer und strukturierter.
Alle Änderungen sind für dich und dein Team dokumentiert einsehbar.
Kein doppelter Aufwand durch neue Aufgaben oder unnötige Rückfragen.