Ab sofort kannst du Lohnunterlagen mit der Schnittstelle zur DATEV Personalakte entweder manuell ✋ oder automatisch über Vorlagen (Workflows) 🔄 monatlich wiederkehrend anfordern.
Der Mandant 👤 lädt seine Unterlagen direkt in milia hoch, von dort werden sie automatisch in die DATEV Personalakte 📑 übertragen.
Wie richte ich die Schnittstelle zur DATEV Personalakte bei einem Mandanten ein?
Öffne die Mandantenübersicht, klicke beim gewünschten Mandanten auf das Drei-Punkte-Menü rechts und wähle DATEV online. Alternativ: Gehe in die Mandantendetails und tippe auf Synchronisierung inaktiv oder aktiv.
Wähle Personalakte, trage Hauptberaternummer und Mandantennummer der Leistung ein und tippe auf Verbinden mit DATEV.
Bestätige die Verbindung mit deiner DATEV SmartCard. Bitte beachte: dafür benötigst du die entsprechenden Rechte.
Wie hinterlege ich in einem Workflow, dass die Schnittstelle zur DATEV Personalakte genutzt wird?
Gehe in der Administration auf Automatisierung und dann auf Vorlagen.
Öffne eine von dir erstellte Lohnvorlage.
Gehe zur ersten Aufgabe Lohnunterlagen hochladen an den Mandanten und wähle dort Personalakte aus.
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Speichere die Vorlage oben rechts.
Wenn die Vorlage bereits bei einem Mandanten hinterlegt ist, tippe auf Änderungen auf zukünftige Vorgänge anwenden.
