Hier findest du unser Handout zur Mandantenaktivierung. Darin zeigen wir dir die 7 Schritte, mit denen du einen Mandanten für milia.io startklar machst. Scrolle bis ans Ende der Seite, um das Handout inklusive hilfreicher Bilder herunterzuladen.
Mandanten aktivieren (1/8)
1. Öffne die Mandantenübersicht.
2. Filter nach DATEV Nr. oder Mandantenname.
3. Wähle die Mandanten mit der Checkbox aus.
4. Tippe auf die Drei-Punkte und dann Aktivieren.
Leistungen deaktivieren (2/8)
1. Öffne die Leistungen in den Stammdaten.
2. Deaktiviere die nicht benötigten Leistungen.
Für deaktivierte Leistungen können weder die Kanzlei noch der Mandant Aufgaben oder Nachrichten erstellen.
Vorlagen hinterlegen (3/8)
1. Öffne die Leistungen in den Stammdaten.
2. Hinterlege die Vorlagen in den Leistungen.
DATEV online aktivieren (4/8)
1. Öffne den DATEV online Sync. in den Stammdaten.
2. Wähle die jeweilige Onlineanwendung aus.
3. Trage die Daten ein und tippe auf Verbinden.
4. Gebe die Verbindung mit deiner Smartcard frei.
Verantwortlichkeiten pflegen (5/8)
1. Öffne die Verantwortlichkeiten in den Stammdaten.
2. Klicke auf einen Leistungsbereich.
3. Wähle den Verantwortlichen aus.
4.Fülle jeden aktiven Leistungsbereich aus.
Labels hinterlegen (6/8)
1. Scrolle zu den Stammdaten des Mandanten.
2. Klicke auf Labels und wähle die passenden aus.
Wünschst du dir ein neues Label, sprich gerne deinen Kanzleiadministrator an.
Letzter Steuerbescheid teilen (7/8)
1. Öffne die Dokumente in den Stammdaten.
2. Suche nach dem letzen Steuerbescheid.
3. Wähle das Dokument aus und tippe auf: Für Mandant freigeben
4. Wähle ohne Vorgang aus und teile das Dokument mit dem Mandanten.
Kontakt einladen (8/8)
1. Öffne die Kontakte in den Stammdaten.
2. Klicke oben rechts auf Einladen.
3. Trage die E-Mail-Adresse und den Namen ein.
4. Vergebe bei mehreren Kontakten die Rechte.