Mandanten & Kontakte
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Hier findest du unser Handout zur Mandantenaktivierung
Wie lade ich einen Kontakt ein?
Gibt es Infomaterial für die Kontakte?
Wie könnte die erste Aufgabe an den Kontakt aussehen?
Wie loggt sich der Kontakt ein?
Woran erkenne ich, ob sich ein Kontakt das erste mal eingeloggt hat?
Können beim Kontakt die Zugangsdaten ablaufen?
Wie lade ich einen Kontakt erneut ein?
Wie kann der Kontakt sein Passwort zurücksetzen?
Wie ändere ich den Namen eines Kontakts?
Wie ändere ich die E-Mail-Adresse eines Kontakts?
Wie ändere ich den Hauptansprechpartner?
Wie deaktiviere ich einen Kontakt?
Welche Vorteile bietet die App?
Wie wird der Mandant benachrichtigt?
Wann wird der Mandant an offene Aufgaben erinnert?
Kann der Mandant in einem geschlossenen Vorgang eine neue Anfrage erstellen?
Wie sieht das Mandanten wechseln aus?
Wie kann der Mandant eine weitere Person einladen?
Kann der Mandant seine Stammdaten ändern?